一、咨询顾问服务流程

1、接受委托：基本信息获取、背景资料收集
2、与客户首次沟通：客户沟通会议纪要
3、合同初拟：根据首次会议沟通，初步拟定服务合同
4、编制工作计划：与客户进一步沟通，明确客户潜在需求，并将工作计划书面化
5、需求最终确认：沟通会议纪要
6、项目委托合同形成：签订咨询合同，收取首期款
7、项目实施：基础研究、中期研究、终期研究、内部三审
8、成果汇报：PPT或文档，汇报沟通会议纪要
9、客户验收：根据客户意见修改初步成果
10、提交终稿：正式交付报告、收取咨询服务费、开具财务发票

二、尽职调查程序